对世界石化工业的分析

本文所指的石化产品是指以石油为原料而生产的各种各样的产品，包括乙烯、丙烯、BTX（丁二烯和二甲苯）等基础化工产品，中间产品和聚合物、合成纤维、合成橡胶及其它下游化工产品等终端产品。该文重点分析了中东和亚洲地区的石化业发展。


一、 世界石化业概述

目前全球的乙烯生产能力为1.06亿吨，其市场供大于求的情况将持续至2003年。到2004、2005年，新的消费高峰将会再次出现，其年平均增长率大约在5%左右。
过去20年，世界石化业发生了翻天覆地的变化。1980年以前，美国、西欧和日本控制着主要石化产品的生产，世界上80%的石化产品的生产是由上述三个地区控制。到20世纪80年代，许多世界级的石化企业开始在世界其它地方投入生产，一些国家如沙特和加拿大也开办工厂来提高本国原料的附加值。尽管这两个国家拥有大量的石油和天然气资源，但由于其国内市场狭小，所生产的大量石化产品只能出口到欧洲和亚洲市场，而且主要集中在中国和印度。

同样，象新加坡、韩国、台湾等亚太国家和地区也迅速扩大自己的生产能力，除满足自身经济发展的需要外，还有部分产品出口到中国。同时，一些东盟国家如泰国、马来西亚和印度尼西亚也加入到这一竞争行列。随着大量工厂的开工，造成了美国、西欧和日本出口市场的缩小，使得曾经主导世界石化业的美国、西欧和日本放慢发展速度，而这又引起了其后20年出现的重建现象。此外，无论是西欧还是日本，都有一些相对较小的工厂，这些工厂主要依赖进口原料，这就使得其生产成本相对地高于其它地区。

亚太地区石化业的特点是主要生产国家之间的差别巨大。一方面，仅次于美国的世界第二大石化大国――日本目前需求不旺，出口下降；而另一方面，尽管中国也制订了一个在最近几年加速发展石化业的计划，但在其生产与需求之间仍将出现巨大的供应不足。印度石化业的一些关键环节和下游产品长期短缺，严重影响了其市场的发展。韩国的大部分石化产品都能够自给自足，但未来也越来越依赖出口市场。

目前亚洲乙烯和丙烯的生产能力大约分别为2800万吨和3100万吨，当前疲软的烯烃市场和下跌的价格预计将在2003年得以回升。亚太地区主要的石化产品生产国有新加坡、日本、韩国和中国，日本是最大的乙烯生产国，其产量占到亚太地区总产量的1/3。东南亚国家的乙烯产量占整个亚太地区的22%，其中新加坡和马来西亚的增长速度最快。由于中国的乙烯消费达800万吨，而它的生产能力只有400万吨，中国加入WTO后，世界石化市场仍将出现增长势头。
亚太地区将很快成为世界石化工业的重要一员。但是，拥有巨大成本优势的中东生产国的出现，以及印度市场的下跌，都将对这一地区的竞争力产生重大影响。


二、中东石化工业及其对亚洲的影响

自20世纪80年代早期以来，中东石化工业不断发展，产品也趋向多样化，从基础石化产品到中间产品再到终端产品无所不有。由于这一发展对世界石化市场的潜在影响，中东地区石化业的增长受到全世界的密切关注。同时，由于中东地区石化产品大部分是直接针对亚洲市场，因此它对亚洲石化生产商的影响则更为深刻。尤其是目前，在东南亚经历了1998至1999年的经济危机之后，这一影响的大小还需要进一步的评估。这场经济危机对东南亚国家产生了很大的影响，而且使一些净出口国变成了净进口国。


三、石化业的增长

在过去20年中，世界石化工业的发展主要体现在中东地区。这一地区的石化业获得了全面增长，尤其以海湾合作委员会（GCC）国家的增长最为突出。这期间，世界石化产品的生产总量几乎增长了5%。而且，中东石化产品也从上世纪60年代和70年代的仅有的化肥发展到现在的20多种不同的基本产品和中间产品，并进一步向终端石化产品发展。

影响这一迅速发展的主要因素是混合气的熔点太低，难于出口。大部分混合气要么用作燃料或被烧掉，要么将其重新注入油田，这后一做法的结果有两种可能，或是赢利，或是亏损。大量的混合气资源，加上有可靠的资金来源，以及中东地区国家大多需要对其经济进行多样化开发，这些因素都为石化工业的发展和增长提供了极具吸引力的平台。
中东地区石化工业的独特之处在于，由于其国内需求不大，而使它成为以出口为导向的产业。石化工业的这一增长模式，与世界上其它地区那种依赖国内需求的传统增长模式完全不同。尽管人们在早期对石化工业生产模式改变所带来的影响持悲观态度，但中东石化工业的发展历史却证明这是一个成功的例证。世界石化工业一直在缓慢增长，世界市场也在不断的调整以适应这种新的发展。


四、影响中东石化工业的因素

原油价格与市场需求：原油需求与原油价格是影响中东石化工业最为复杂的因素。1999年，中东地区拥有世界上已探明石油储量的65%以上，其产量接近世界总产量的30%，而其消费量只占世界消费总量的约6%。因此，生产出的大部分石油要出口到世界市场。未来20年，由于世界上其它地区对能源的需求和对石油资源的消耗仍将增长，使得全世界更加依赖于中东石油。下表显示了建立在非OPEC石油国较高供应基准之上的中东石油的预计产量：
建立在非OPEC产油国较高供应基准之上的中东石油预计生产量（百万桶/opd）
1990年 1999年 2005年 2010年 2015年 2020年
科威特 1.7 2.6 2.8 3.4 3.9 4.6
卡塔尔 0.5 0.8 0.5 0.6 0.7 0.7
沙特 8.6 11.6 11.7 13.3 15.9 18.9
阿联酋 2.5 2.7 2.9 3.4 3.9 4.8
伊拉克 2.2 2.9 2.9 3.6 4.4 5.3
伊朗 3.2 3.9 4.0 4.2 4.6 4.9
其它中东国家 1.4 1.9 2.3 2.5 2.7 2.7
中东国家总量 20.1 26.4 27.1 31.0 36.1 1.9
全世界 69.4 79.5 77.7 97.2 109 122
中东占全世界的比例 28.96% 33.21% 30.90% 31.89% 33.12% 34.34%
资料来源：能源信息局，2001年石油回顾

从上表可以看出，即使是保守估计，中东地区的石油供应份额也将从29%上升到超过34%，这一比例还将随着石油价格与非OPEC产油国满足供应情况的变化而变化，最高可达43%。
大部分中东产油国都已采取了当石油价格较低时，为了维持收入，就扩大其石化工业的下游产业的政策。石化下游产业的压力来自可供选择的自然资源的匮乏，而这些资源是其经济增长的基础。来自石油的资金，也将被用来实施这一政策。这样，原油价格和对原油的需求将在以下几个方面影响中东地区的石化工业：a)石油需求增长，将提高对成本较低的混合气的利用，这种混合气是中东地区石化工业的主要原料；b)原油价格的上升，将为石化工业的发展提供必要的财政来源；c)由于较低的原料生产成本，较高的石油价格就有利于以混合气而不是以石油馏出物为原料生产石化产品的中东地区。
根据以上分析可以清楚地看到，未来的发展将使中东地区作为世界市场主要石化供应地而发挥越来越大的作用。


五、石化业的原料

中东石化工业原料的主要来源是低熔点的混合气，它是石化生产活动的副产品。从历史上看，混合气都是通过再注入、燃烧或作为燃料使用来进行处理的。在上世纪70年代，中东国家就开始在石化工业中使用这种烃原料。尽管中东地区的石化工业增长速度很快，但从1994年混合气被使用的百分比来看，当时的混合气产量足以满足需求。
中东地区国家混合气使用方式一揽表
使用方式 占总产量的比例
作发电站和工业用燃料 53.2%
液化石油气（LPG） 16.8%
再注入到油井 12.8%
燃烧 8.7%
石化或化学原料 6.1%
出口 2.3%

据预计，中东石化工业的原料有86%来自混合气，而美国、欧洲和日本的这一比例分别为30%、12%和4%。由于混合气是一种副产品，其生产成本非常低，它在中东地区石化工业的公开报价大大低于世界上其它地区通行的石化业原料价格。比如，中东地区的乙烷价格一般为0.5美元/MMBtu，而在欧洲由石脑油列解而成的乙烷价格则高达2美元/MMBtu。一般来说，石化工业中原料成本几乎占到整个生产成本的50%，这样，较低的原材料成本就成为中东地区基础石化工业快速增长的主要原因。


六、合并、收购、合资企业和联合

为了提高效率，削减成本，最近5年，在世界主要能源、化工和化学产品制造商之间出现了大量的合并和联合现象，如BP与Amoco、埃克森与孚油、Total与Fina及Elf,道化学与联合化合物的合并，Occidental与Millenium及Lyondell成立合资企业。到目前为止，这些合并与合作事件对未来石化工业的影响还没有在市场上全面显现出来。这些大公司还在继续重构和改善自己的发展战略，以巩固其在市场上的地位。而且，有些重量级的制造商还在不断地剥离那些非核心业务，而集中力量开发一些特殊的化学产品，如壳牌、Monsanto，Hoechst和ICI等就是如此。由于有更强的能力支持研发工作，在全球市场上提供更好的客户服务和技术支持，这些联合体的努力将进一步强化这些公司的市场地位。
中东地区主要石化企业的合作情况一揽表
公司名称 合作伙伴 产品
沙特Chevron 化工公司 Chevron化学公司 Benezene，环己烷
阿拉伯Latex化学公司 道化学公司 聚苯乙烯，橡胶产品
沙特Ibn Zahr欧洲公司 Eco燃料，Neste DY MTBE，聚乙烯
Jubail 石化Kemya公司 三菱公司 甲醇
东方Sharq化工公司 三菱公司 聚乙烯，乙烯
Yanbu 化工Yanbet公司 孚油化学公司 聚乙烯
Xenel Teldene- Yanbu Montel 聚乙烯
National Methanol Ibn Sina Panhandle,hoechst 甲醇，MTBE
Saudi Petrochemical Sadaf 壳牌石油公司 苯乙烯，EDC，MBTE
Jubail Fertilizer Samad 台湾化肥公司 尿素，氨水
Saudi Offset Ltd Partnership Tamilnadu Petroproducts 石腊
adnoc Borealis 聚乙烯
Kuwait PIC/Bouyan, Equate 道化学公司，联合碳化物公司 聚乙烯，亚乙基二醇
阿曼石油公司 BP 聚乙烯，亚乙基二醇
阿曼石油公司 印度农民化肥公司 尿素，氨水
Omar Zawawi Est Ferrostaal 甲醇
卡塔尔石化公司（QAPCO） Elf Atochem PES，乙醇，二氯化合物
卡塔尔石油总公司 菲律宾石油公司 聚乙烯，
卡塔尔石油总公司 Enichem 聚亚安酯泡沫
伊朗国家石化公司 Lurgi OEL-Gas Chemie 甲醇
Amir Kabir Petroleum Co. Balli Petrochemicals/UK 聚乙烯，
伊朗国家石化公司 ELENGA巴斯夫与壳牌的合资公司 聚乙烯，
Iran Sazeh Enginerring Co. Krupp Uhede 聚乙烯，
资料来源：2001年石油业回顾

中东生产国已经意识到激烈的市场竞争，尤其是在石化工业处于低谷的时候，这种竞争就更加残酷。中东的石化制造商也意识到与其它国际制造商联合起来，构建大量的合资企业与联合体，可以获得更多的好处。上表所列即为中东地区有合作关系的企业名单，该名单清楚地显示了石化工业向中间产品和终端产品发展的趋势：即中东地区生产商需要其合作伙伴的技术，以及在技术支持与国际市场营销上的帮助。


七、中东地区石化产品生产商之间的竞争

实际上，中东地区石化产品制造商之间很少有合作关系，这一地区大部分顶尖的石化企业都是独自制定自己的发展规划。由于这一地区石化工业具有以出口为导向的特点（见下表），而且拥有共同的市场，这一市场主要是亚洲市场，这就造成他们间的竞争有时显得十分激烈。激烈的竞争也是由于目前大部分的石化工业都属于政府所有，而政府所有使得合作极为困难。GCC国家的生产商将从目前的16家增加到28家，这就使得合作显得更为迫切。

2000年GCC国家基础石化产品的生产与出口情况
（单位：年百万吨）
产品 实际产量 出口 出口所占的比例
甲醇 5121 3678 71.8%
聚乙烯 2534 2187 86.3%
亚乙基二醇 1980 1900 96.0%

然而，由于有更多的私有企业参与，人们愈发意识到建立某种合作组织会获益更多，这将促使人们在合作方面采取更多的措施。专家建议合作企业应实现的目标为：建立世界级的类似乙烯裂化室的基本组织的合资企业；共同开展营销工作以开发新的市场；在研发领域进行合作。这些努力，无疑将削减企业成本，提升企业整体业绩，并强化企业在全球市场上的竞争力。


八、私营领域在中东石化工业中的作用

在90年代，面对日益崛起的私营石化企业，一些中东国家开始对其刮目相看。科威特首先在乙烯、聚乙烯、乙炔、乙二醇酸方面采取行动，与联合化合物公司,PIC 及其BPC （以上为共有股份持股公司）开展合资。此外，科威特还打算在2005年启动的烯烃项目中增加私营企业的参与。沙特政府也在酝酿出台政策，鼓励国内外的私企参与甲烷、乙烷、丙烷项目。在这些政策的影响下，目前已有三大化工企业着手建立合资企业，该合资企业计划以生产初级产品与中间产品为主。


九、世界经济对中东石化工业的影响

世界经济的总体状况以及经济快速发展的特殊情况，都会对石油化工业产生重大影响，对石化产品的需求与全球GDP增长的联系已经形成。例如，对乙炔的需求量就取决于世界GDP的增长状况。因此，1998年在亚太地区发生的经济衰退严重地影响到了石化产品在该地区的生产和进口，由此而导致的一些国家货币贬值，更进一步加剧了国际市场的竞争。同样，2000年东亚地区国家的经济复苏也有力地刺激了中东石化业的扩张计划。
此外，关贸总协定谈判的完成也可能对未来石化工业造成重大影响。欧洲和日本削减石化产品关税，将有利于中东石化产品在这两个市场的竞争。下表显示了一些化工产品关税削减的时间表，毫无疑问，这将改变亚洲市场的竞争格局。
具体产品在不同年度的关税水平
产品 关税（%）
1995年 2000年 2005年
甲烷 13.0 9.25 　　5.5
MTBE 7.4 5.5 5.5
聚烯烃 12.5 9.5 6.5


十、科技进步

总体来讲，为了满足对石化产品的需求，迎接市场竞争的挑战，与石化生产相关的科技一直在持续的发展改进。中东地区石化工业的主要生产厂家，即以烯乙为主要产品的厂家，由于生产技术的大力改进，出现了生产规模扩大的趋势。在20世纪90年代，化工厂的生产规模介于600—800吨，新建的工厂规模则超过了百万吨。在固定费用不变的条件下，降低了生产成本。


十一、未来中东石化业的发展计划

目前，中东石化工业正在计划进行垂直增加（增加现有产品的生产能力）和水平扩张（增加新的品种）。
计划建立的烯项目数量与生产能力 （百万吨/年）
国别 乙烯 丙烯 丁烯
数量 产量 数量 产量 数量 产量
沙特 2 1800 2 730 1 80
阿联酋 1 600 － － 1 10
科威特 1 850 1 450 － －
卡塔尔 1 500 1 450 － －
阿曼 1 300 － － － －
埃及 2 690 1 130 － －
伊朗 3 2620 2 350 － －
合计 11 7360 6 1660 2 90

计划建立的芳香烃项目数量与生产能力（百万吨/年）
国别 苯 P－二甲苯 甲醇
数量 产量 数量 产量 数量 产量
沙特 1 500 1 250 1 850
阿联酋 － － － － － －
科威特 1 150 1 650 1 600
卡塔尔 － － － － 3 3000
阿曼 － － － － 1 1500
埃及 － － － － － －
伊朗 － － 1 180 3 3260
合计 2 650 3 1080 9 9210

中东中间石化产品项目数量和产量
产品名称 项目数量 产量（千吨） 国别
乙酸 2 1100 沙特
聚酸乙烯酯 1 400 沙特
苯乙烯 2 700 沙特、科威特
乙二醇 2 1980 沙特、科威特、伊朗
二氯化乙烯 － 95（扩产） 沙特
聚本乙烯 1 160 沙特
聚酯树脂 1 300 沙特
聚乙烯 9 4700 沙特、埃及、卡塔尔、阿联酋、科威特、阿曼、伊朗
聚草酸 5 1700 沙特、科威特、阿曼、伊朗


十二、亚洲石化工业现状

中东的石化工业主要面向亚洲出口，所以很有必要对亚洲的石化工业进行剖析，我们的主要剖析对象为中国、日本、韩国、泰国和印度。考虑到中印两国目前的人均消费水平较低，未来对石化产品的需求要高于其他地区，因此预计这两个国家将会成为纯进口国。日本与泰国目前仍然没有摆脱1998年经济衰退的困扰，这将导致这两个国家的产品转向出口市场。韩国已经从衰退中复苏，诸如此类的亚洲国家将恢复市场需求。

中国主要化工产品进口（MMT）
年份 合成树酯 合成橡胶 合成纤维
1995 5.16 0.31 1.30
1997 7.22 0.45 1.64
1999 8.72 0.65 1.28

但是，在过去的十年中，中国是主要石化产品的纯进口国，上表列示了中国1995—1999年的进口走向。估计在2000—2010年期间，中国对基本原材料和中间产品的需求仍将持续增加。而苯乙烯的自给能力预期会维持在50%--60%之间，该产品在1998年的产量大约为300万到422万吨。中国计划在2010年时建成一批苯乙烯生产厂，使产量达到800—1000万吨。由于1998—1999年发生的亚洲金融危机，很多诸如此类的计划未能付诸实施。1990—1998年期间，中国聚苯乙烯和聚草酸的消费从18.9%增长到25.6%。同时，随着中国加入世贸组织，国内市场将会加快国际化的进程以适应新形势，中国石化工业将因此承受巨大的压力。目前，该工业已经遇到了诸如研发问题、结构调整、及其包括与中东石化公司在内的跨国公司合作的挑战。

从传统而言，日本并非石化产品的主要出口国。但是20世纪90年代初的经济衰退影响了国内消费，由此导致日本成为化工产品的纯出口国，出口量在90年代末占国内产量的30%。以苯乙烯为例，日本的出口量从1994年的622吨增加到了1998年的1550吨，增长近乎150%。而在此期间，日本的苯乙烯产量从6125 吨增加到了7076吨，该数字反映了国内需求的萎缩。同时，由于日本石化工业通过并购等手段加强自身的竞争力，使石化公司的数量减少了20%—50%。日本国内市场的需求在可预见的将来并不会有相当大的增长，所以，亚洲石化工业的最大威胁来自于日本。

韩国已经从1999年的经济危机中恢复过来。这一点从它的石化工业中可以反映出来。韩国向来都是树酯的净出口国和苯乙烯的净进口国，其他需要进口的化工原材料是乙二醇，由于国内合成纤维的发展， 40%—55%的乙二醇依赖进口。韩国石化生产厂家并不打算增加这些基础化工材料的投资，但有可能重新启动中间材料生产项目。

泰国也在1997—98年的经济衰退中深受其累，国内需求踟蹰不前，尽管竞争激烈，但仍将主要精力集中在出口上。1998年，大约55%的产品出口。在1999—2000年期间，泰国经济趋于稳定，目前列入计划的项目包括苯乙烯、聚乙烯、苯烯，但数量增加不大。
印度是石化产品增长的最大潜在市场。对聚草酸的需求从1980年的13.5万吨增长到1998年的140万吨，到2002年，这个数字将超过200万吨。

尽管亚洲石化工业预期增长，并受该地区目前经济不景气的影响，但由于中国和印度市场的大幅增长，亚洲市场预期仍将是一个净进口的市场。

近期亚洲石化需求预期增长，比较保守地认为是不景气后阶段性地恢复性增长。无庸置疑，东南亚国家过去三年的经济改革为其奠定了坚实的增长基础，今后这一地区石化工业的增长速度要比预期的高。为了满足亚洲石化业的需求，中东石化厂家逐渐地提高了产量。这些厂家在欧洲和北美也制定了市场销售指标。

亚洲石化厂家在计划中不得不考虑这些因素：中东石化工业增长的核心是拥有低成本的原料和财政基础支持。同时也得考虑，它会影响中东石化生产商在欧洲和北美市场的竞争力，因为中东石化厂家已经进入了上述市场，尤其是欧洲市场。例如科威特EQUATE公司最近向12个欧洲国家出口了一批聚乙烯和亚乙基二醇，其它中东地区出口的石化产品已越来越多地出口到欧洲市场。这一趋势的发展，削弱了亚洲生产商在欧洲市场的影响。

中东石化工业已经具备了在世界市场上强化其地位的所有条件，而这主要是原料。未来20年中东石油产量预计仍将增长，混合气也会增长，这就为该地区石化工业的进一步发展奠定了基础。而且，更多的私营企业的介入也将使中间产品与终端产品日趋多样化。


十三、利润――连续6年处于低谷

目前石化企业的利润越来越薄，难以为继。企业似乎只有依赖有限的国家支持，如通过获取低于市场价格的原料、降低进口关税、削减税收、投资补贴等来维持。
那么，如何解决这个问题呢？可以过去汽车工业遇到的问题为例。经过几年的快速增长，加之政府支持那些声誉良好的大企业，大量的小企业被淘汰出局。在日本生产的物美价廉的汽车冲击下，这些小企业根本没有能力获利。经过这次重大调整，幸存下来的企业规模都很大，其中前十名企业占到全球市场份额的83%，而且组织良好，但收益差强人意。
象汽车工业一样，石化工业也应准备在低利润、低增长中求得生存，并始终考虑如何做大，如何赢利，让产品经久耐用，获得消费者的信赖。如何以此为诫呢？

◆ 企业必须达到世界规模，使年产量达到100万吨左右。在不损害企业信誉的前提下，最大程度地降低单位成本，削减可变成本
◆ 必须不断削减固定成本。
◆ 最后，应以最终用户为目标，提供最经济的方案，优化整个供应链。首先通过在上游的整合，最大限度地降低原料成本。将工厂建在炼油厂附近，优化原料供应，确保能容易地获得混合气（乙烷）或浓缩的天然气等具有竞争优势的原料。其次是在下游，优化基础设施，改变产品用户的传统模式。

如何实现上述变化？那些大型公司已经存在股票增值的压力。在科威特和其它中东具有原料优势的国家，未来私营领域的投资将超过政府部门的投资，这将毫无疑问地引起石化企业间的联合，导致资源的进一步紧缺。


十四、对未来的展望

据预测，未来20年全球对塑料的需求将进一步增长，对许多基本聚合原料如乙烯的需求将翻两番，到2020年达到2.16亿吨。全球乙烯需求的增长与经济增长关系密切，即使石化产品市场逐渐饱和，但对乙烯的需求也将大幅增长，一般为GDP的1到1.3倍。2001年到2005年，对乙烯需求的增长估计为每年5%，从2006年到2020年间，对乙烯需求的增长率将下跌至4.2%。随着时间的推移，预计石化产品的供求将呈饱和状态。
乙烷（27%）和石脑油（54%）是石蜡最主要的原料，世界乙烯产量的约82%来自这两种原料。中东地区很多乙烯的副产品都用来出口，因为该地区以低成本天然气为原料的乙烷成本极具优势，这样，以乙烷为原料的乙烯产量将继续得到强劲增长。
产自另一重要原料――石脑油的乙烯产量也将高速增长，人口众多且不断增长的中国和印度的生产能力将不断扩大。虽然柴油的产量低于其它原料，到2020年柴油在所有乙烯原料中所占的比例也不到9%，但乙烯供应中增长最快的原料仍然是柴油，在2005年至2020间，柴油的增长预计将达6.6%。
到2020年，全球对丙烯的需求将达1.4亿吨，其年均增长率为5%。乙烯的5种主要派生产品聚丙烯、丙烯腈、丙烯氧化物和含氧酒精，几乎占全球丙烯需求的90%。在所有主要的派生产品中，最大的是聚丙烯，其中丙烯在派生产品中产量增长最快，预计在2001至2020年期间年均增长将达到5%。

(本文是根据科威特和中东金融投资公司的研究报告编译而成)
（全文8200字）


编译：李雁林　穆建军　王凤翥